3D 낸드(NAND) 관련에 대해 알아보도록 하겠습니다. 3D 낸드라나 2D 낸드와 달리 셀을 수직으로 쌓아 올린 구조를 가진 플래시 메모리 입니다. 3D 낸드는 2D 낸드에 비해 동일한 면적에 더 많은 셀을 쌓을 수 있기 때문에 저장 용량을 크게 증가시킬 수 있습니다.
주식 시장에서 많은 종목들이 3D 낸드 관련주로 있지만, 이 포스팅에서는 오늘 상승률이 높은 순서대로 정리하겠습니다. 차후 더 많은 종목들을 소개하겠습니다.
유진테크 (084370) 주식 분석
(금일 11시 기준 거래대금: 327억원)
테마주(관련주)로 엮인 이유
반도체 전공정장비업체. 전공정의 웨이퍼 처리공정 중 박막형성재료를 화학반응에 의해 반도체기판(wafer)위에 박막을 형성하는 장비를 제공중. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
유진테크, 어떤 회사인가
*동사는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 2006년 코스닥시장에 상장함.
*반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있음. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결함.
*매출 구성은 LPCVD 장비 외 91.7%, 상품 및 기타 6.2% 등으로 이루어짐.
매출구성
동사의 매출 구성을 알아보도록 하겠습니다.
| LPCVD장비 외 | 87.65% |
| 상품 및 기타 | 8.39% |
| 전구체 | 3.96% |
주요주주 현황
주요주주 현황입니다.
| 엄평용 외 14인 | 8,330,731 주 | 36.35 % |
| 국민연금공단 | 1,385,887 주 | 6.05 % |
| 자사주 | 692,852 주 | 3.02 % |
유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 54.58 %
시가총액: 8,765억원 , 유통주식 총액: 4,783억원
최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교
증권사의 목표가 리포트를 기반으로 작성했습니다. 가장 최근의 의견읠 기준으로 작성합니다.
| 증권사 | 의견제시일 | 목표주가 | 현재주가 |
| DB금융투자 | 23/08/16 | 40,000 | 42,150 |
유진테크 실적 및 차트 분석
연간 실적과 일봉차트입니다.
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 2,026 | 3,246 | 3,106 | 2,760 |
| 영업이익(억원) | 223 | 739 | 536 | 253 |
| 당기순이익(억원) | 99 | 632 | 426 | 276 |
| ROE(%) | 1.47 | 22.86 | 12.28 | 7.45 |
유진테크는 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있습니다. 23년의 실적은 다른 종목들과 마찬가지로 그리 좋지는 않지만 업황이 바닥을 쳤다는 의견이 많기 때문에 향후 상승을 기대해볼만 합니다.
일봉차트를 보면 매우 예쁘게 계단식 상승을 하고 있습니다. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 차트 모양이고, 파동을 그리면서 올라가고 있기 때문에 20일선 근처에서 매수해서 홀딩하는 전략이 좋아보입니다.
조금만 더 상승하면 스토캐스틱이 과열권에 진입합니다. 과열권에 진입하게 되면 추가적인 상승을 더 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
한솔케미칼 (014680) 주식 분석
(금일 11시 기준 거래대금: 278억원)
테마주(관련주)로 엮인 이유
과산화수소를 주요 제품으로 생산하는 한솔그룹 계열의 정밀화학업체. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 반도체용 과산화수소 매출 증가 기대.
한솔케미칼, 어떤 회사인가
*동사는 정밀화학 제품으로 반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유에 사용되는 과산화수소, 섬유에 사용되는 차아황산소다, Polymer 합성시 중합개시제로 주로 사용되는 BPO를 생산하고 있음.
*또한 제지/환경제품으로 제지산업에서 부재료로 사용되는 라텍스외 제지약품, 폐수처리 등에 사용되는 고분자응집제 등을 생산함.
*Precursor, 디스플레이 제조에 사용되는 Resin 및 QD 등 전자재료 제품을 생산.
매출구성
동사의 매출 구성을 알아보도록 하겠습니다.
| 제품 | 92.82% |
| 상품 | 7.02% |
| 용역 | 0.17% |
| 기타 | -0.01% |
주요주주 현황
주요주주 현황입니다.
| 조동혁 외 11인 | 1,709,260 주 | 15.08 % |
| 국민연금공단 | 1,391,170 주 | 12.27 % |
| 브이아이피자산운용 | 699,322 주 | 6.17 % |
| BlackRock Fund Advisors 외 9인 | 690,055 주 | 6.09 % |
유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 60.39 %
시가총액: 18,488억원 , 유통주식 총액: 11,164억원
최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교
증권사의 목표가 리포트를 기반으로 작성했습니다. 가장 최근의 의견읠 기준으로 작성합니다.
| 증권사 | 의견제시일 | 목표주가 | 현재주가 |
| 키움 | 23/09/04 | 270,000 | 179,000 |
현재 주가 대비 목표 주가까지의 상승여력: 50.84 %
한솔케미칼 실적 및 차트 분석
연간 실적과 일봉차트입니다.
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 6,193 | 7,687 | 8,855 | 8,204 |
| 영업이익(억원) | 1,519 | 1,977 | 1,860 | 1,382 |
| 당기순이익(억원) | 1,301 | 1,587 | 1,670 | 1,178 |
| ROE(%) | 24.50 | 23.88 | 21.36 | 13.66 |
한솔케미칼은 3D NAND 설비 확장에 따른 수혜를 받는 종목으로, 실적도 매우 견조합니다. 다만 그동안 주가가 지속적으로 빠지면서 개인투자자들을 매우 힘들게한 종목인데요, 저는 현재 흐름이 하락추세를 돌파하는 매우 괜찮은 움직임이라고 예상합니다.
그 이유는 스토캐스틱에서 저점을 잇는 지점에서 다이버전스가 나왔기 때문입니다. 하락추세를 돌파하는 강력한 양봉과 다이버전스 조합은 매우 신뢰도가 높은 반등 신호입니다. 이점을 생각해서 저가매수를 하는 것도 좋아보입니다.
원익IPS (240810) 주식 분석
(금일 11시 기준 거래대금: 150억원)
테마주(관련주)로 엮인 이유
원익그룹 계열사로 반도체 증착장비 및 장치, Display 양산 장비, SOLAR CELL 장비 등을 제조 및 판매업을 영위. 삼성전자의 핵심장비 공급 업체로 삼성전자의 3D NAND 추가 설비확장 등에 따른 수혜 전망.
원익IPS, 어떤 회사인가
*인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
*2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약함.
*매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 83%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 17%로 이루어져 있음.
매출구성
동사의 매출 구성을 알아보도록 하겠습니다.
| 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비 | 83.04% |
| 기타 | 16.96% |
주요주주 현황
주요주주 현황입니다.
| 원익홀딩스 외 5인 | 16,224,463 주 | 33.05 % |
| 삼성전자 외 1인 | 3,701,872 주 | 7.54 % |
| 자사주 | 1,228,538 주 | 2.50 % |
유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 56.91 %
시가총액: 15,658억원 , 유통주식 총액: 8,910억원
최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교
증권사의 목표가 리포트를 기반으로 작성했습니다. 가장 최근의 의견읠 기준으로 작성합니다.
| 증권사 | 의견제시일 | 목표주가 | 현재주가 |
| 키움 | 23/08/11 | 40,000 | 34,000 |
현재 주가 대비 목표 주가까지의 상승여력: 17.65 %
원익IPS 실적 및 차트 분석
연간 실적과 일봉차트입니다.
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 10,909 | 12,323 | 10,115 | 7,126 |
| 영업이익(억원) | 1,406 | 1,641 | 976 | 15 |
| 당기순이익(억원) | 978 | 1,451 | 894 | 146 |
| ROE(%) | 15.91 | 19.82 | 10.71 | 1.77 |
최근 원익IPS뿐만 아니라 많은 반도체 관련주들이 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 연초부터 큰 흐름 없이 계속해서 박스권을 그리고 있고, 이에따라 개인투자자들이 매우 힘들어 하는 것으로 알고 있습니다. 특히 시가총액 1조 이상의 기업들은 더더욱 그런 흐름을 보이고 있습니다.
그래서 지금은 철저하게 박스권 매매를 하는 것이 좋아보이고, 하반기 지나서 상승 흐름이 나와줄지 유심히 지켜봐야 할 것 같습니다.
테스 (095610) 주식 분석
(금일 11시 기준 거래대금: 88억원)
테마주(관련주)로 엮인 이유
반도체 장비제조 사업(전공정 핵심장비 CVD, ETCH장비 제조 등)을 영위하는 업체로, 주요 고객으로 SK하이닉스, 삼성전자 등을 보유. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가 기대.
테스, 어떤 회사인가
*동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위함.
*2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용함.
*주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 66.38% 이루어짐.
매출구성
동사의 매출 구성을 알아보도록 하겠습니다.
| 반도체장비,디스플레이 장비 등 | 66.38% |
| 제품 외(기타) | 33.62% |
주요주주 현황
주요주주 현황입니다.
| 주숭일 외 8인 | 5,796,165 주 | 29.32 % |
| 자사주 | 2,227,000 주 | 11.27 % |
유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 59.41 %
시가총액: 4,250억원 , 유통주식 총액: 2,524억원
최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교
증권사의 목표가 리포트를 기반으로 작성했습니다. 가장 최근의 의견읠 기준으로 작성합니다.
| 증권사 | 의견제시일 | 목표주가 | 현재주가 |
| 키움 | 23/08/09 | 28,000 | 22,850 |
현재 주가 대비 목표 주가까지의 상승여력: 22.54 %
테스 실적 및 차트 분석
연간 실적과 일봉차트입니다.
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 2,460 | 3,752 | 3,580 | 1,956 |
| 영업이익(억원) | 317 | 622 | 559 | 105 |
| 당기순이익(억원) | 300 | 740 | 468 | 69 |
| ROE(%) | 13.30 | 27.84 | 15.55 | 2.25 |
테스도 위의 원익IPS와 마찬가지로 박스권 매매가 유효해보입니다. 자세한 내용은 원익IPS 참고.
원익QnC (074600) 주식 분석
(금일 11시 기준 거래대금: 109억원)
테마주(관련주)로 엮인 이유
원익그룹 계열로 반도체 및 LCD 생산시 사용되는 세라믹제품을 전문적으로 제조, 공급하는 업체. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 제품 수요 증가 기대.
원익QnC, 어떤 회사인가
*반도체 및 디스플레이 제조에 사용되는 석영제품(쿼츠)와 산업용 세라믹을 제조하는 업체로 2003년 11월 원익으로부터 기업분할로 설립됨.
*사업부문은 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 등 5개이며, 쿼츠부문은 5개, 쿼츠원재료 부문은 9개, 세정부문은 2개의 해외 종속기업을 포함하고 있음.
*2020년 미국의 반도체용 소재 전문회사인 모멘티브사의 쿼츠/세라믹 부문 4개사를 인수함. 2022년 11월 일본 쿠러스텍을 인수함.
매출구성
동사의 매출 구성을 알아보도록 하겠습니다.
| 쿼츠 | 91.57% |
| 세정 | 10.15% |
| 세라믹스 | 2.69% |
| 내부거래 | -4.97% |
| 기타 | 0.56% |
주요주주 현황
주요주주 현황입니다.
| 원익홀딩스 외 6인 | 10,677,000 주 | 40.62 % |
| 국민연금공단 | 1,985,114 주 | 7.55 % |
| 한국투자신탁운용 | 1,319,834 주 | 5.02 % |
유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 46.81 %
시가총액: 7,387억원 , 유통주식 총액: 3,457억원
최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교
증권사의 목표가 리포트를 기반으로 작성했습니다. 가장 최근의 의견읠 기준으로 작성합니다.
| 증권사 | 의견제시일 | 목표주가 | 현재주가 |
| 한화투자 | 23/08/23 | 36,000 | 29,700 |
현재 주가 대비 목표 주가까지의 상승여력: 21.21 %
원익QnC 실적 및 차트 분석
연간 실적과 일봉차트입니다.
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 5,256 | 6,241 | 7,832 | 8,535 |
| 영업이익(억원) | 412 | 868 | 1,151 | 1,168 |
| 당기순이익(억원) | 155 | 625 | 582 | 748 |
| ROE(%) | 11.44 | 21.52 | 15.76 | 15.98 |
원익QnC는 실적이 견조하게 상승을 이어나가고 있고, 올해 예상 실적도 작년에 비해 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 다만 21년부터 시작된 큰 박스권 흐름을 뚫으려면 강력한 업황 호전이 필요해보입니다. 현재는 박스권 상단인데 무리하게 매매를 하기 보다는 천천히 지켜보는 것이 좋아보입니다.
심텍 (222800) 주식 분석
(금일 11시 기준 거래대금: 97억원)
테마주(관련주)로 엮인 이유
반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판(PCB) 사업을 주요 사업으로 영위. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 제품 수요 증가 기대.
심텍, 어떤 회사인가
*동사는 인적분할로 설립된 신설 회사로 2015년 8월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 심텍홀딩스의 인쇄회로기판 제조사업부문 일체를 영위.
*글로벌 Big 4 메모리 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등과 Big 5 패키징 전문기업 ASE, Amkor 등을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속 중임.
*동사의 제품은 지속적인 기술개발을 바탕으로 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS)은 2016년 세계일류화 상품에 지정된 바 있음.
매출구성
동사의 매출 구성을 알아보도록 하겠습니다.
| Package Substrate | 73.90% |
| Module PCB | 26.10% |
주요주주 현황
주요주주 현황입니다.
| 심텍홀딩스 외 8인 | 10,598,266 주 | 33.27 % |
| 자사주 | 8,266 주 | 0.03 % |
유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 66.7 %
시가총액: 11,627억원 , 유통주식 총액: 7,755억원
최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교
증권사의 목표가 리포트를 기반으로 작성했습니다. 가장 최근의 의견읠 기준으로 작성합니다.
| 증권사 | 의견제시일 | 목표주가 | 현재주가 |
| 대신 | 23/08/24 | 47,000 | 37,650 |
현재 주가 대비 목표 주가까지의 상승여력: 24.83 %
심텍 실적 및 차트 분석
연간 실적과 일봉차트입니다.
| 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 12,014 | 13,658 | 16,975 | 10,850 |
| 영업이익(억원) | 897 | 1,743 | 3,524 | -198 |
| 당기순이익(억원) | 565 | 1,183 | 2,461 | -214 |
| ROE(%) | 25.12 | 35.13 | 49.67 | -3.62 |
심텍은 그나마 천천히 주가가 오르고 있습니다. 60일선 부근에서 매수해서 홀딩하는 전략이 좋아보입니다.
지금까지 3D 낸드(NAND) 테마주, 유진테크, 한솔케미칼, 원익IPS, 테스, 원익QnC, 심텍 를 알아봤습니다. 더 자세한 사항은 증권사 HTS를 참고바랍니다.
*이 포스팅에 소개된 종목들은 추천종목이 아닙니다. 분석용이며, 종목 매수는 투자자 본인의 판단에 진행해주세요.
저같은 경우 주식을 장중에 잘 보지 않습니다. 딱 포스팅 할때만 보고, 그 외에는 시세에 관심을 두지 않습니다.
다만 자동매매를 돌리면서 장기투자를 진행하고 있습니다.
시장분석? 매크로분석? No
종목분석? 재무분석? 차트분석? No
아래 포스팅에서 자동매매 수익률을 계속 올리고 있으니 궁금하신 분들은 확인해보세요^^
https://artipunk.tistory.com/403
[계속 업데이트] 23년 주식 자동매매 수익률 공개
22년에 자동매매를 운영하다가, 가상화폐 자동매매 프로그램을 개발과 운영으로 인해 주식쪽은 잠시 쉬었습니다. 그리고 23년 2월부터 다시 주식 자동매매를 시작했습니다. 그래서 앞으로 이 포
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