비료 관련주 상승 이유는? (조비, KG케미칼, 누보, 남해화학, 효성오앤비) + 요소수 테마주

비료 테마주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 현재 오전 10시 정도 되었는데, 비료 관련주들이 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 요소수 테마와 겹치는 것도 있는데, 둘 다 괜찮은 흐름입니다.

정확히는 요소수 가격이 널뛰기를 하는 바람에 비료 관련주들이 움직이고 있는 것이니, 앞으로 요소수 수급을 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

https://www.sedaily.com/NewsView/29UO0PUFA7

널뛰는 요소수 가격에 조비·KG케미칼 등 비료 관련주 급등 [특징주]

 

비료 테마주로 조비, KG케미칼, 누보, 남해화학, 효성오앤비를 알아보도록 하겠습니다.

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조비 (001550) 주식 분석

(금일 10시 기준 거래대금: 297억원)

테마주로 엮인 이유
국내 최초의 민간자본의 복합비료회사. 맞춤 비료 등의 복합비료를 생산하고 있으며, 다양한 친환경 비료를 개발, 판매.

 

조비, 어떤 회사인가

*과학적 토양검정을 통해 공급되는 친환경 맞춤 비료와 완효성 비료 등을 생산할 수 있는 공정을 갖춘 비료전문메이커로서 280여개 품목의 복합비료를 생산하여 농협 및 대리점을 통하여 판매하고 있음.

*비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화가리 등 주요 원료 생산국을 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적의 사업임.

*원자재를 수입에 의존하고 있어 국제 경쟁력이 약하며, 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받음.

 

매출구성

복합비료	51.60%
유기질 외	48.40%

 

주요주주 현황

경농 외 1인	2,957,025 주	56.95 %
자사주	411 주	0.01 %

유통물량 비율(주요주주 비율 제외): -367.96 %

시가총액: 709억원 , 유통주식 총액: -2,608억원

 

최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교

증권사	의견제시일	목표주가	현재주가
최근 3개월 이내에 제시된 의견이 없습니다.

 

실적 및 차트 분석

	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12(E)
매출액(억원)	737	846	1486	NaN
영업이익(억원)	38	31	119	NaN
당기순이익(억원)	30	19	86	NaN
ROE(%)	6.06	3.54	15.06	NaN

매출액이 꾸준히 늘어나고 있고, 실적도 지속적으로 개선되고 있습니다. 하지만 올해 영업이익이나 순이익이 손실을 예상하기 때문에 그동안 주가 흐름이 좋지 않았던 것 같습니다.

 

 

사실 차트 흐름을 보면 초보분들이 접근하기 매우 까다로운 차트입니다. 갭 떠서 음봉. 연속 음봉을 다 잡아먹는 양봉. 이런 널뛰기 흐름은 존버를 하기 힘들게 합니다.

이평선과 이격이 좁아지면 매수, 적당히 오르면 매도를 하는 방법이 좋아보입니다.

 

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KG케미칼 (001390) 주식 분석

(금일  10시 기준 거래대금: 823억원)

테마주로 엮인 이유
복합비료(복합비료, 유기질비료, 원예용 복합비료 등) 등을 주력으로 생산중.

 

KG케미칼, 어떤 회사인가

*동사는 1954년에 설립됨. 1989년에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었음. 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위 중임.

*감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중임.

*연결기업은 사업의 성격에 따라 9개 부문(철강, 자동차, 화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 금융, 교육, 요식업, 임대)으로 분류됨.

 

매출구성

자동차	45.41%
철강	34.26%
전자결제	9.86%
요식업	5.71%
기타	4.76%

 

주요주주 현황

곽재선 외 13인

34,870,405 주

50.93 %

유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 49.07 %

시가총액: 5,341억원 , 유통주식 총액: 2,620억원

 

최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교

증권사	의견제시일	목표주가	현재주가
최근 3개월 이내에 제시된 의견이 없습니다.

 

실적 및 차트 분석

	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12(E)
매출액(억원)	36864	48266	66074	NaN
영업이익(억원)	2430	4482	5011	NaN
당기순이익(억원)	1547	2820	9528	NaN
ROE(%)	11.94	17.39	47.97	NaN

KG케미칼은  실적도 좋고 시총도 그렇게 높지 않은 편이라 유심히 지켜보던 종목입니다. 꾸준하게 성장하는 실적과 낮은 PER, PBR 덕분에 꼭 요소수, 비료 테마가 아니더라도 꾸준하게 관심을 갖고 봐야 할 종목이라고 생각됩니다.

 

 

 

하지만 지금은 요소수, 비료 테마로 엮어서 시세가 널뛰기를 하고 있습니다. 이럴 때는 적당한 트레이딩과 적절한 홀딩 전략으로 가는 것이 좋아보입니다. 장기적으로는 우상향 할 것이라 예상됩니다.

 

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남해화학 (025860) 주식 분석

(금일  10시 기준 거래대금: 179억원)

테마주로 엮인 이유
농협계열의 국내 최대 비료(복합비료, 요소, 맞춤형비료 등) 생산 및 판매업체.

 

남해화학, 어떤 회사인가

*동사는 비료 및 동 부산물의 생산·판매 등을 목적으로 1974년 5월에 설립되어 1995년 11월 10일 한국거래소에 상장됨.

*주요 사업 부문으로는 비료 화학 사업 부문, 유류제품 사업이 있으며, 신사업으로 나노실리카 사업 및 반도체용 암모니아수 사업을 추진 중임.

*화학산업은 비료, 사료, 식품, 의약품을 비롯한 각종산업의 중간 원료로 공급되기 때문에 경기변동에 비교적 민감하며, 전방수요산업의 경기 동향과 밀접한 관련이 있음.

 

매출구성

비료화학	44.23%
반도체용 황산	28.18%
유류	27.59%

 

주요주주 현황

농협경제지주	27,820,149 주	56.00 %
자사주	1,730,148 주	3.48 %

유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 40.52 %

시가총액: 3,766억원 , 유통주식 총액: 1,525억원

 

최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교

증권사	의견제시일	목표주가	현재주가
최근 3개월 이내에 제시된 의견이 없습니다.

 

실적 및 차트 분석

	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12(E)
매출액(억원)	10098	14519	21696	NaN
영업이익(억원)	264	205	626	NaN
당기순이익(억원)	250	217	471	NaN
ROE(%)	5.65	NaN	9.65	NaN

남해화학 역시 KG케미칼과 함께 실적대비 시총이 좀 낮지 않나 싶습니다. 그래서 KG케미칼과 함께 유심히 지켜보는 종목 중 하나입니다. 향후 꾸준하게 실적이 개선되는지 볼 필요가 있습니다.

 

다른 비료 관련주와 마찬가지로 널뛰기 장세가 이어지고 있지만, 앞선 두 종목들 보다는  흐름이 살짝 약합니다. 앞에 첫번째 음봉의 길이도 꽤나 긴 편이고요. 조비나 KG케미칼을 매매하는 것이 더 좋아보입니다.

 

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누보 (332290) 주식 분석

(금일  10시 기준 거래대금: 116억원)

테마주로 엮인 이유
비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 영위. 주요 제품으로는 화학비료(논편한 원타임, 납작이, 비료대왕), 코팅비료(논편한 올코팅, 논편한 원타임 골드), 유기질비료(참편한9), 유기농비료(트리플, 일석4조) 등이 있음.

 

누보, 어떤 회사인가

*동사는 2007년 5월 23일 설립되어 비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 영위하고 있음.

*증권신고서 제출일 기준 비즈아그로, Nousbo USA Inc., Shanghai Maobo International Trading Co., Ltd 등 3개의 연결대상 종속회사가 있음.

*2022년 3월 4일 스팩 합병을 통해 코스닥시장에 신규 상장함.

 

매출구성

비료 제품	40.15%
골프장 용역	14.01%
비료 상품	11.72%
기타	34.12%

 

주요주주 현황

김창균 외 6인	19,737,284 주	59.43 %
자사주	479,412 주	1.44 %

유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 39.13 %

시가총액: 681억원 , 유통주식 총액: 266억원

 

최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교

증권사	의견제시일	목표주가	현재주가
최근 3개월 이내에 제시된 의견이 없습니다.

 

실적 및 차트 분석

	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12(E)
매출액(억원)	463	611	730	NaN
영업이익(억원)	18	3	-33	NaN
당기순이익(억원)	5	-47	-44	NaN
ROE(%)	NaN	-39.07	-18.64	NaN

비료 관련주 중에 영업이익이나 순이익이 가장 안좋은 종목이 아닌가 싶습니다. 올해는 흑자로 돌아서는지 봐야겠습니다. 유통물량이 266억이라 세력들이 장난치기 좋은 종목으로 보여집니다.

 

이런 종목들은 홀딩 보다는 철저하게 트레이딩으로 가는 것이 좋습니다. 역시나 조비나 KG케미칼을 매매하는 것이 더 좋아보입니다.

 

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효성오앤비 (097870) 주식 분석

(금일  10시 기준 거래대금: 117억원)

테마주로 엮인 이유
혼합유박비료, 유기복합비료, 혼합유기질비료 등의 유기질비료 제조업체. 농협중앙회를 통해 유기질 비료를 전국에 공급. 주요 제품으로 과수/원예/수도작용 비료(유박골드, 우황골드), 과수작물 전용비료(프로파머), 수도작 전용비료(러브미) 등이 있음.

 

효성오앤비, 어떤 회사인가

*동사는 농협 계통 유기질비료 납품부문 선두 업체로, 주요 제품은 유기질비료인 혼합유박(펠렛), 혼합유기질(펠렛), 유기복합(펠렛), 부숙유기질, 기능성 바이오제품 등이 있음.

*비료의 대부분의 판매는 농협을 통하여 이루어지고 있으므로 비료가격 또한 매년 농협과 공급가격을 체결하여 소비자인 농업인들에게 공급함.

*매출 구성은 유기질비료, 상품 및 임대매출로 이루어짐.

 

매출구성

제품(유기질비료)	86.66%
상품	13.34%
임대매출	%

 

주요주주 현황

박태헌 외 8인	3,759,472 주	44.28 %
자사주	300,000 주	3.53 %

유통물량 비율(주요주주 비율 제외): 52.19 %

시가총액: 649억원 , 유통주식 총액: 338억원

 

최근 증권사 목표가 및 현재주가 비교

증권사	의견제시일	목표주가	현재주가
최근 3개월 이내에 제시된 의견이 없습니다.

 

실적 및 차트 분석

	2020.06	2021.06	2022.06	2023.06(E)
매출액(억원)	293	301	340	NaN
영업이익(억원)	20	16	43	NaN
당기순이익(억원)	15	23	38	NaN
ROE(%)	2.61	3.59	5.35	NaN

효성오앤비는 매출액이 그다지 늘지 않고 있습니다. 다른 종목들은 영업이익이나 순이익이 늘지 않았다고 해도 매출은 꾸준히 늘어가고 있는 추세인데, 효성오앤비는 그렇지 못하네요.

23년 올해도 매출 성장세는 정체될 것으로 보여집니다.

 

 

누보와 비슷한 관점입니다. 철저하게 트레이딩으로 접근해야 하는 종목으로 보여집니다. 역시나 대장주들을 매매하는 것이 더 좋아보입니다.

 

*본 포스팅은 추천글이 아닙니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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저같은 경우 주식을 장중에 잘 보지 않습니다. 딱 포스팅 할때만 보고, 그 외에는 시세에 관심을 두지 않습니다.

다만 자동매매를 돌리면서 장기투자를 진행하고 있습니다.

 

시장분석? 매크로분석? No

종목분석? 재무분석? 차트분석? No

 

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[계속 업데이트] 23년 주식 자동매매 수익률 공개